人類世界，從千年前就開始湧入非人的存在。

不過普通人類是不會看到天魔橫行景象的，現在無論是天使還是惡魔都不能直接干涉人界，必須偽裝成人類才能在人界活動，而且不能隨意在人類面前顯路真身或使用力量。

無數年間，天使居住的光明上界，和惡魔居住的黑暗下界，一直為了爭奪提供魔力的土地而廝殺著。

千年前，雙界充滿魔力的土地突然開始慢慢枯竭，為了搶奪生存之地，永恆之戰的激烈程度達到極致，光暗力量的巨大沖擊波無意中擊碎了雙界和人界之間的空間屏障，第一次遇見了人類這種沒有魔力、善惡不明的弱小生物。

雙界很快就發現人類所蘊含的複雜情緒可以作為光明或黑暗力量的泉源，雖然天使和惡魔不能直接吸收，但枯竭的土地卻因此有恢復生機的跡象。

大量的天魔因此來到了人界，殘殺、催眠、把魔力和咒文教給人類...只要能激發他們的正面和負面情緒，雙界無所不用其極，身為強大存在的天魔將弱小的人類視同供應魔力的螻蟻般隨意操弄。

僅僅在極短的時間內就激發了“劇震”，世界本身對肆意入侵的空間產生了可怕的排斥，空間連結幾乎完全斷裂，天使和惡魔在付出慘痛的代價後才勉強穩定下來。為了可以持續佔有人類這個寶貴的資源，雙界的統治者們不約而同地約束了手下，嚴禁他們在人類面前顯路雙界的存在，天使在人界成立了引導人向善的宗教，而惡魔在地下暗影處煽動著人的惡意，至少表面上進入停戰狀態。

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