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翌日。

忍者學校。

“那麼，進行畢業考試，”

“被叫到名字的人去旁邊的教室，這次的考驗是分身之術。”

伊魯卡手裡拿著一本小冊子，宣佈道。

“啊，怎麼這麼不湊巧，”

“這是我最不拿手的忍術啊。”

鳴人臉色一變，耷拉著腦袋。

不過試試還是要試試的......

不久。

鳴人在房間裡，對面是兩個考官，一個是伊魯卡，一個是水木。

“分身之術！”

鳴人大喝一聲。

隨著一陣白煙飄散，在身邊出現一個不似人樣的扭曲般鳴人，倒在地上像個毛絨玩具。

“不合格！”

伊魯卡皺了皺眉。

“伊魯卡老師，他的身法和忍耐力都還不錯，”

“這個樣子也勉強算是學會了分身之術吧，就算讓他合格也......”

水木老師說道。

“水木老師，大家至少都能分身成三個，而且是和本體一模一樣的，”

“但是鳴人只有一個，而且根本沒有欺詐性，”

“我不會讓他及格的。”

伊魯卡說道。

規矩就是規矩，不可能為鳴人改變的。

兩個小時後。

“我也能獨當一面了！”

“幹得好，不愧是我的兒子！”

“恭喜你畢業了，晚上回去媽媽給你做好吃的。”

學校門口擠滿了人群，少年少女的額頭上都佩戴著新獲得的忍者護額。

鳴人一個人在旁邊盪鞦韆，眼神落寞。

但就在這個時刻，水木找上來了，出現在鳴人旁邊。

而就在這裡的不遠處，三代火影和伊魯卡也目睹了這一切。

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