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孝正皇帝崩，太子劉盛夏即位，是為漢昌帝。孝懿皇帝十年十六歲，大赫天下，次年改元昌國。以丞相潛龍領司隸校尉，總攬朝政。

卻說四夷，東胡諸部已經為高句麗國主李發所並，李發用修魚子為國相，建立大東朝，自稱皇帝。其麾下兵馬有二十萬眾。

而北胡鮮卑慕容氏已經混一草原，鷹揚大漠，從東到西跨越萬里之遙，有控弦之士三十餘萬。其疆土幾與大漢相等。

而西戎諸國，以烏孫和康居為大，烏孫王擊敗康居，迫使其臣服，又吞併西域大小十餘國，與鮮卑北胡國聯合，亦有兵馬二十萬眾。

自左超平定西南夷之後，西南夷皆臣服中國。楚月出任交州刺史，南蠻皆附從。然交州之外，南洋多有海盜，不敢犯交州，遂從益州南部犯境，征服當地土人，侵犯益州邊境，漢軍班師之後，不數年，南蠻諸部聞知皇帝駕崩，隨即又反叛漢朝。

南越部首領趙無敵自稱為南越王趙佗之後，趁中國新喪，幼主剛立，便起兵叛漢，諸南蠻皆響應，推舉趙無敵為南越皇帝，趙無敵遂登基稱帝，建立南越王朝，招撫南洋海盜，收編麾下，麾下軍馬亦有十餘萬之眾。遣使與東夷、北胡、西戎烏孫國結為聯盟。

四夷建國稱帝之後，已經訂立聯盟，約定趁大漢發生變故之時，便一齊進兵，攻下漢朝，瓜分大漢金銀財帛。四夷共推北胡慕容虎為盟主。

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