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四夷覬覦漢朝財富，悍然發動侵略，東南西北四方皆有戰事，天子年少新立，開國名將元老等皆凋落殆盡，潛龍丞相受命於危機之秋，擔當中流砥柱，力挽狂瀾，護衛漢朝。

皇帝即下詔命潛龍丞相代理天子征討之事，將大漢軍馬全部給與潛龍指揮調動，凡事可不奏聞皇帝。

東夷李發率十餘萬兵馬，攻打幽州，雖然攻下遼東漢四郡之地，但卻被幽州刺史北澤所拒，止步於遼西郡。冬日到來，天寒地凍，兩軍遂歇軍。

南蠻趙無敵，聚集十餘萬蠻眾，攻下益州、荊州十餘郡，掠奪財物人口，荊州刺史劉虛、交州刺史楚月率五萬餘軍，前往征討，益州刺史向宗命川將嚴豐率川兵數萬討賊，南蠻之眾，畏懼王師，三戰皆敗北，遂難逃南越。益州南部八郡光復。趙無敵起兵三月，便事敗。冬十二月，率殘眾七八萬人逃往南越老巢，倚仗山險地峻而守。

漢軍初步獲勝，但兵力已經疲憊，劉虛、楚月、向宗等於是休軍，待來年開春，再征討趙無敵。

烏孫王伊利密圍困海頭城而不克。而慕容烈攻打涼州甚急，烏孫王於是令部將率數萬兵圍住海頭城，而自身率主力前來攻打玉門關。

涼州酒泉郡守胡晃兵力不足，難以抵擋胡騎，只好斂兵堅守酒泉。而慕容烈已經佔據敦煌，遂分兵西進，從東面攻打玉門關。

敦煌郡守李建引萬餘軍堅守玉門關，為強敵所困，進退失據，輜重不繼，扼守玉門關兩月，糧草盡絕，萬餘人傷亡過半，李建對部眾道：“今日之局勢，非人力所能挽回。玉門關必然不守，你等且突圍而出，或可活命，吾將與玉門關共存亡！”

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