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昌國二年春，慕容虎率兵圍攻晉陽，太尉封傳車率幷州王師決死堅守，慕容虎雖然兵多勢大，攻打十餘次，仍始終無法攻克晉陽。

晉陽不克，慕容虎又又不敢南下，恐封傳車斷其歸路。兩軍呈膠著狀態，對持數月。

五月，大漢海師精兵三萬人至遼東海域，北澤便率軍出遼西郡，擊東夷軍，海師助攻，敗東夷軍。

李發見漢軍海師前來，恐後方被襲，用修魚子之謀，便不敢再與漢軍相戰，收軍退據遼東，在海上據點佈防重兵，嚴防漢軍海師登岸。

南越趙無敵，已經逐漸被三州之兵合圍，龜縮於南越之地，手下十餘萬之眾，還剩一半。趙無敵對其麾下道：“且先堅守之，待北胡與烏孫攻下漢朝，則圍我之漢軍自然瓦解。”於是聚其眾六七萬人，依照地險而堅守之。

慕容虎久攻晉陽而不克，見西戎已經攻佔涼州，慕容烈所部也推進益州邊境，只盼望西戎與慕容烈攻佔涼州、漢中等地之後，分漢軍兵勢，相助自己便可拿下幷州，直搗長安。然而潛龍親自前來救援漢中，不多時，漢軍又敗烏孫王伊利密，慕容烈也連吃敗仗，涼州形勢急轉而下，漢軍佔據主動，兩月之間，烏孫王十餘萬大軍便土崩瓦解，潰不成軍，慕容烈也如喪家之犬，逃向幷州，慕容虎仰天長嘆道：“天何不助朕乎？”

慕容烈率敗兵逃至晉陽，見慕容虎道：“漢相潛龍極為詭詐，我軍雖強，但屢次為其計謀所敗，烏孫王因為大意輕敵，才至大敗。潛龍極難對付，且漢將展鴻等人，非庸碌等閒之輩。今烏孫王已經大敗，潛龍若率師前來救援幷州，則對大單于不利也。今日之形勢，恐中國不能犯也。”

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