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三十年前，天下武林有五大高手，分別為華山派掌教賀志璋，泰山派掌門張叒旭，恆山無量觀觀主韋尹武，觀霧山極樂寺主持海燈大師以及南陵劍派弟子張桕凌。南陵劍派乃道教正統，門下弟子張桕凌武功卓絕，博得天下第一的名頭！

而後十年，華山派掌教賀志璋病逝，泰山派掌門張叒旭歸隱，恆山無量觀沒落，觀霧山極樂寺主持海燈大師飛仙，而南陵劍派弟子張桕凌被擒天老人所敗，世人尊稱擒天老人為天下第一。

再後十年，魔教崛起，天劍降世，地劍橫行，劍帝稱霸，京都無病道人誰與爭鋒，天下武林重起紛爭，誰是天下第一尚未可知！

此時天師林尋歡從平行世界穿越而來，這故事便從這天師林尋歡說起。此天師林尋歡為何許人？原來這天師林尋歡在進入平行世界之前，只是現實世界裡一名普通礦工，姓林名育。

後透過夢境進入平行世界，在這個世界歷經磨難。後得龍飛鳳舞四大護衛相助，成長為守護天下武林的一代天師。後大魔頭魔通天崛起，天師在華山之巔迎戰大魔頭魔通天。

此魔通天武功卓絕，天師不能敵，正在危急之際，舞衛從天而降。但是二人聯手仍然打不過，生死關頭，天師和舞衛心意相通，知道舞衛欲使換命神功，天師來不及阻攔，舞衛運功將自己身化五彩雲霞飛舞著向魔通天襲去。

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