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瀑布下生活了一群美人魚，美人魚沒有快樂，喜歡新鮮有趣的靈魂，很多經過瀑布的魚群沒有了快樂，瀑布美人魚殺魚如麻，看到人不敢發出聲音，人對於附近小夥伴有一種震懾力，人出現過的地方很少出現其他小夥伴。

男書童爬到瀑布山頂，欣賞瀑布風景，獨自嘆息自己的命運。一群美人魚長相美豔，抬起頭露出一張稀世容顏，美人魚分工明確，每天在瀑布下照顧經過的魚群，魚群很可愛每次從高山上直流而下，在瀑布的作用力下失去了方向感，笨呆呆的原地打圈找不到路線，美人魚擺動自己的魚尾巴，魚群就可以透過流水找到方向感。

美人魚透過想象力製造自己的生活，瀑布永遠出現魚群，久而久之，魚群不在相信世界上還存在過第一隻美人魚，第一隻美人魚的名字叫做莎拉，莎拉相信時光倒流可以回到過去，魚群知道莎拉很傻很天真，送莎拉去瀑布生活。

莎拉很壞很狡猾，從來不吃流水的水草和螃蟹，魚群看到莎拉來到瀑布整個人，開始改變自己，變得又壞又狡猾，吃的食物是最胖的大魚。

莎拉看到男書童獨自坐在瀑布旁邊，獨自爬上瀑布看風景，親眼目睹男書童製作烤魚，坐在瀑布旁邊吃完了一條烤魚，男書童很是快樂，臉上出現了一種難看的表情，莎拉是一隻美人魚，原來臉上沒有任何表情，在瀑布吃魚的時候，不小心咬到了魚骨頭，美人魚明白自己再也吃不了一條胖魚，十分生氣的在水裡尋找目標。

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