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兩人當夜就抵足睡了。正睡間，周生夢見成生光著身子壓在自己胸上，壓得喘不過氣來。他驚訝地問這是為什麼，成生也不回答。忽然就醒了，喊成生不答應，坐起來找成生，卻不知哪裡去了。

定了定神，才發現自己是在成生睡的地方，他驚駭地自言自語：“昨晚沒有喝醉，為什麼糊塗到這個地步？”於是叫家人拿燈來照，家人只見成生坐在那裡，周生不見了。

周生本來鬍子很多，此時他用手一捋，稀稀拉拉地沒有幾根了。拿鏡子一照，周生大驚失色地說：“成生在這裡，我哪裡去了呢？”接著一想，才恍然大悟：原來這是成生用幻術招他去隱居。

他想進臥室去找妻子，他弟弟因他已變為成生了，不讓他進去。他自己也無法說明白，只好不進去。

別無它法，周生只好叫僕人備了馬，主僕二人前去嶗山找成生。走了好幾天，才到了嶗山。周生騎馬走得快，僕人在後面一時沒有跟上來，他就坐在樹下休息。但見這裡道士來去不斷，內中一個道士看了他一眼，周生就順勢問他知不知道成生。

道士笑著說：“聽說過這個人，好像是在上清宮。”說罷就走了。周生目送那道士，見他走出一箭地之外，又與另一人說話，也不過說了幾句，那人就走了過來。一看，原來是同學。

那人見了周生以為是成生，吃驚地說：“幾年不見了，聽別人說你已在名山學道，為什麼還遊戲在人間呢？”周生知道他把自己當成成生了，於是就把自己的事說了一遍。

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