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魔鬼和惡魔是不同的。雖然二者給人的感覺相似，可是事實上它們是完全不一樣的存在。當然，對於普通人來說，不論是見到二者中的那一種都是徹徹底底的災難。看著一瞬間失去了十多年壽命的班德鎮長，在座的眾人都覺得背後升起一股涼氣。起司深切的知道魔鬼是多麼危險的存在，但是要想遇到這些傢伙其實也是非常困難的。在這個世界上游蕩的魔鬼數量十分，所以他覺的，這個時間點上出現的魔鬼，與伯爵領的魔法瘟疫之間一定有著聯絡。

“能詳細說說您是怎麼變成這樣的嗎？”法師詢問道。

雖然對起司的話半信半疑，可是結合自身的經歷，班德鎮長隱約覺得自己碰到魔鬼的可能性確實是存在的。於是他也沒做什麼隱瞞，說出了事情的始末。

在鎮長的描述中，這件事情可以推溯到一年以前。起初，是鎮子裡的人開始向市政廳投訴，說最近一段時間一直有一個可疑的人在鎮子裡跟鎮上的孩子們接觸，那些孩子多次在和家裡人的交談中提到一個穿著灰袍的面具人。這個古怪的傢伙經常和落單的孩子搭話，有時是向他們提出問題，有時是詢問他們的煩惱。而和這個詭異的面具人交談過的孩子，他們的言行舉止或多或少的都會產生一些變化，更有甚者簡直可以說是性情大變。孩子們的異常讓小鎮的居民們感到了擔憂，孩子的家長們不止一次的去尋找過這個孩子們口中所謂的“微笑先生”，但是奇怪的是，不論他們怎麼尋找，都找不到這個人的蛛絲馬跡，似乎他的存在只是全鎮孩子們集體開的一個玩笑。可是事情的影響並沒有停止，就算家長們禁止了孩子的外出，那些孩子們還是說他們受到了“微笑先生”的拜訪，詭異的是，有些孩子在被拜訪時他們的父母就在隔壁的客廳或房間裡，而他們可以保證沒有任何人進入他們的屋子。恐慌讓這些家長求助於市政廳，他們希望鎮長能夠出面找到這個所謂的“微笑先生”，並把他驅逐出小鎮。

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